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交通部推广新能源物流车 具备多重优势 大消费龙头或全面走强


作者编辑: | 日期:2020-12-16 12:06:49 | 信息来源:

11月份投资、消费、出口等经济指标全面提速,民间投资同比增速年内首次转正,工业生产增速升至一年半以来新高。

央行15日开展了9500亿元中期借贷便利(MLF)操作,单次规模创下历史新高。本月实现净投放中长期资金3000亿元。

北向资金15日净卖出3.5亿元。恒瑞[gubar]医药[/gubar]获净买入16.44亿元,创该股历史最大单日净买入额。

安泰科数据显示,截至15日,国内工业级碳酸锂报价为4.35万元/吨,创下年内新高,本月以来累计涨幅约12%。

截至11月底,全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上。预计明年元旦春节期间,猪肉供应量同比增加三成左右。

重大事件

交通部推广新能源物流车 较燃油车具备多重优势

交通运输部近日印发《关于进一步做好总质量4500千克及以下普通货运车辆“放管服”改革有关工作的通知》指出,要加快推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车,并结合当地实际,对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。

点评:对物流企业来说,电动物流车相对燃油物流车不仅具备显著的运营成本优势,还可享受在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面的一系列政策。企业布局新能源物流车,可避免此前传统物流车市区内被限制进入的尴尬局面,全面提升物流效率,实现智慧物流。高工产研锂电研究所预计,在物流行业快速发展的背景下,电动物流车潜在的空间有望达到300万辆。

小康股份(601127)旗下瑞驰新能源自3月份以来,在电动物流车市场连续获得销量第一;东风汽车(600006)的多款电动物流车连续进入推广目录。

升级类消费增长强劲 化妆品零售额同比增逾三成

据商务部介绍,在提振大宗消费、重点消费等政策作用下,11月份商品零售额同比增长5.8%,连续5个月呈现出加速增长走势。在限额以上单位15大类商品中,有13类同比实现增长。其中通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类、饮料类的商品零售额分别增长43.6%、32.3%、24.8%、21.6%。

点评:中信建投纺服商贸研究团队认为,化妆品行业迈入中长期高增长的基本逻辑支撑稳健,疫情下韧性和弹性充分展现,受益电商和社媒营销驱动,仍为最佳可选赛道。本土品牌快速崛起,品牌、品类、渠道、营销等多方面逐渐展现竞争力。

珀莱雅(603605)大力建设日化专营店,电商渠道布局也逐步见到成效,业绩持续高增长;上海家化(600315)大力推进品牌高端化、年轻化,玉泽品牌11月全网GMV同比增182%。

反食品浪费法草案即将亮相 食品废弃物将资源化利用

据媒体报道,十三届全国人大常委会第二十四次会议将于下周在北京举行,会议将审议反食品浪费法草案。今年9月,全国人大常委会启动了为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研。从上海市专题调研内容看,除粮食生产、加工、销售等传统环节,还特别提出了推动食品废弃物资源化利用,通过将餐厨垃圾等转化为沼气、肥料等资源品“榨干吃尽”,最大限度减少浪费。

点评:日前,住建部等12部门联合印发《进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,为生活垃圾分类列出了时间表,北京、上海等46个重点城市将在2020年底力争实现分类投放,地级及以上城市力争5年内分类投放。业内认为,这将为餐厨垃圾回收利用创造条件。据测算,垃圾分类后,按餐厨垃圾占生活垃圾30%计算,全国每年产生餐厨垃圾约9000万吨,实际清运量约20万吨/日,远大于目前全国3.2万吨/日(含在建)的处理能力,需求催生的市场空间巨大。

维尔利(300190)是国内生活垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理设备和运营服务龙头;圣元环保(300867)将餐厨垃圾与垃圾焚烧发电厂协同处置作为业务发展方向,并积极拓展餐厨垃圾收集等业务

全球OLED面板四季度销售将创历史新高 产业链公司受关注

根据市场研究机构DSCC发布的最新报告,2020年第四季度全球OLED面板的销售额预计同比增长46%至119亿美元,达到历史新高。

点评:OLED面板的销售额很大程度上依赖于智能手机市场,苹果iPhone 12系列和三星Galaxy S21的手机面板成为OLED面板销量增长的重要动力。第四季度预计OLED电视面板销售额年增28%,至9.59亿美元,再创历史新高。另外,OLED智能手表在2020年第三季度的销售额同比增长13%,预计在第四季度年增34%,达到7.98亿美元,再创历史新高。DSCC预计,2020年所有应用领域的OLED面板收入总计将增长15%,达到319亿美元。

奥来德(688378)为OLED材料本土龙头,已进入维信诺、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团等知名企业的供应链,蒸发源设备打破国外的垄断,未来受益于国内OLED面板厂建设高峰。隆华科技(300263)子公司四丰电子的靶材产品是OLED面板的重要原材料,客户有京东方、华星光电、信利、三星、LG等。

多重利多因素密集叠加 甲醇价格大幅上涨

四季度以来,甲醇价格大幅反弹,多地价格重心不断上移并达到疫情以来最高点,欧美外盘也已突破年内新高。据百川资讯数据,12月15日国内现货甲醇价格达到2040元/吨,较上一日上涨3.13%。期货方面,甲醇主力期货合约MA2105周二收盘报收2515元/吨,较上一日上涨1.86%。截至目前,甲醇价格四季度累计涨幅已超过20%正逼近30%,近日涨势有加速趋势。

点评:分析认为,延长中煤二期MTO试车成功后,烯烃外采需求增加,新奥等工厂停售,甲醇流通货源紧张。目前来看,下游醋酸及烯烃整体需求良好。供给方面,西南限气停产装置增多,卡贝乐等厂停机。目前在检修装置共计18套,合计产能722,占总产能9%,检修损失量属于年内较高水平。此外,成本、运费及外盘等因素密集叠加对甲醇价格亦有支撑。业内认为,整体来看,短期甲醇利空有限,利多氛围仍较集中,预计短期维持高位概率大。

泸天化(000912)公司主营产品包括尿素、复合肥、合成氨、甲醇等,甲醇装置均处于同行业先进水平。华谊集团(600623)公司是华东地区最大的甲醇生产商之一。

今日机会

科学家发现氟有可能替代锂 用于可充电电池

氟化工概念股:巨化股份(600160)、多氟多(002407)

俄罗斯将对小麦征收出口关税 或影响国际行情

小麦概念股:苏垦农发(601952)、北大荒(600598)

交通部推广新能源物流车 较燃油车具备多重优势

电动车概念股:小康股份(601127)、东风汽车(600006)

升级类消费增长强劲 化妆品零售额同比增逾三成

化妆品概念股:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)

多重利多因素密集叠加 甲醇价格大幅上涨

甲醇概念股:泸天化(000912)、华谊集团(600623)

公告精选

广汽集团(601238)预计今年底将石墨烯电池技术走向实车量产测试。

赤峰黄金(600988)拟1.09亿美元收购海外企业,取得Bibiani矿山控制权。

中国中冶(601618)前11月新签合同额8942.5亿元,同比增36%。

招商港口(001872)11月集装箱业务吞吐量同比增长14.2%。

长春高新(000661)治疗肺癌的单抗产品正在进行临床,预计2024年上市。 国投电力(600886)获长江电力及其一致行动人再度举牌。

千方科技(002373)拟以1.5亿元-3亿元回购股份,回购价不超25元/股。

华新水泥(600801)拟总计112亿元投资建设黄石华新绿色建材产业园项目。

步步高(002251)与宿迁京东合资成立零售生鲜公司。



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